Dirección: Tito Davison
Rudy, un exboxeador que trabaja como especialista de cine, es un joven bondadoso y alegre que dedica su vida a cuidar de un pequeño huérfano llamado Poncho. Tras huir con dos amigos para conocer el mar, Poncho llega a una escuela-hogar para niños desamparados que dirige el padre Velasco. Rudy va a buscarlo, pero, tras una conversación con el director, llega a la conclusión de que el niño estará allí mas protegido y tendrá un porvenir mejor. Poncho se sentirá entonces traicionado por Rudy. (FILMAFFINITY)