Dirección: Kim Dong-won
Después de realizar una peligrosa maniobra en un espectáculo aéreo, el piloto de la Fuerza Aérea de Corea del Sur, Tae-hun, es expulsado del equipo de élite de las Águilas Negras y trasladado a una unidad de combate donde entra inmediatamente en conflicto con el piloto Cheol-hui . Se hace amigo de los otros pilotos en la unidad y se enamora de la bella Se-young, que está a cargo del mantenimiento. Cuando un caza norcoreano de MIG amenaza, el grupo se involucra en una pelea que deja a un camarada muerto y otro desaparecido. Cheol-hui y Tae-hun se unen para rescatar a su amigo desaparecido y evitar una guerra catastrófica.
