Dirección: 袁和平
Un anciano profesor de artes marciales conserva la tradición de la lucha de la cobra, y consigue formar un discípulo que además, observando la lucha entre una cobra y un gato, incorporará el estilo garra de gato.
Jackie Chan
Chien Fu
袁小田
The Beggar / Pai Chang Tien
황정리
Master Shang Kuan Yin
石天
Teacher Lee
Roy Horan
Priest
馮克安
Master Chao Chi-Chih
陳耀林
Master Hung
王將
Three Provinces Champ
陳龍
Teacher Lian
徐蝦
Su Chen
馮敬文
Teacher Chui
蔣金
Tao Kuei
劉堯宸
趙志淩
Mr. Liang
