Regie: José Luis Moro
Katy ist eine süße Raupe, die mit ihren beiden Schwestern hoch in den Wipfeln eines Kirschbaumes lebt. Doch Katy hält es nicht länger in der Geborgenheit der Baumkrone aus - sie will Abenteuer erleben! Hungrige Krähen und raubeinige Katzen warten auf die kleine Raupe. Doch das größte Abenteuer ihres Lebens steht ihr noch bevor: die Wandlung in einen wunderschönen Schmetterling.
