Regie: Chris Bailey
Im Versuch Minnie zu überzeugen, dass er nicht vergessen hat, ihr ein Geburtstagsgeschenk zu kaufen, verspricht Mickey Mouse sie nach Hawaii mitzunehmen. Da das Geld knapp ist, nimmt er einen Job als Laborassistent beim finsteren Dr. Frankenollie an, der nach einem Gehirn von einem Spender für seine monströse Schöpfung sucht.
