Regie: 임대형
Nach der Scheidung von ihrem Ehemann leben Yunhee und ihre Tochter Saebom zusammen in Südkorea. An einem Wintertag liest Saebom heimlich einen Liebesbrief aus Otaru, Japan, der eigentlich an ihre Mutter adressiert ist. Daraufhin schlägt sie ihrer Mutter vor, nach Japan zu reisen - ohne ihr zu offenbaren, daß sie den Brief gelesen hat.
