Regie: Don McCutcheon
Malerin Kelly hat in Chicago keinen Erfolg. Sie fährt zu Weihnachten nach Hause zu ihrem Vater und bietet dort Kindern Malunterricht an. Der verwitwete Leo reist mit seinen Kindern ebenfalls nach Grand Valley. Ursprünglich aus geschäftlichem Interesse dorthin gefahren, kann auch er sich dem Zauber des Ortes nicht entziehen. Beide finden zueinander. Auch ein zweites Paar schafft es, sich zu Weihnachten gegenseitig endlich seine Liebe zu gestehen.
