Regie: Hamilton Luske
Der Film besteht aus den zwei unabhängigen Trickfilmen "Bongo" und "Micky und die Zauberbohne". Der erste Film dreht sich um den in Gefangenschaft geborenen Zirkusbären Bongo, der nach seiner Flucht erkennt, dass es in der Freiheit neben all den Annehmlichkeiten auch Gefahren gibt. Der zweite Film spielt in einem glücklichen, märchenhaften Tal, in dem Eintracht und Glück herrschen. Quell dieses Glückes ist eine singende Harfe, welche eines Tages aus dem Schloss gestohlen wird. Daraufhin verfällt das ganze Tal in Unglück; so auch die drei Bauern Goofy, Micky und Donald. Sie machen sich sich auf die Suche nach der Harfe…
Edgar Bergen
Himself / Charlie McCarthy / Mortimer Snerd
Dinah Shore
Narrator (voice)
Luana Patten
Herself
Walt Disney
Mickey Mouse (voice) (uncredited)
Anita Gordon
Singing Harp (voice)
Cliff Edwards
Jiminy Cricket (voice)
Clarence Nash
Donald Duck / Cat (voice)
Pinto Colvig
Goofy (voice) (uncredited)
James MacDonald
Lumpjaw (voice) (uncredited)
Billy Gilbert
Willie (voice)
Jean Dinning
Singer (voice)
Ken Darby
The Bull (voice) (uncredited)
Lee Sweetland
Singing Narrator (uncredited)
Betty Romaine
Singer (voice) (uncredited)
Ken Darby
Singer (voice)
Bud Linn
Singer (voice)
Jon Dodson
Singer (voice)
Rad Robinson
Singer (voice)
Lou Dinning
Singer (voice)
Ginger Dinning
Singer (voice)
