Regie: John G. Avildsen
Als der wohlhabende Geschäftsmann Bill mit dem Freund seiner drogenabhängigen Tochter, der mit Drogen dealt, in Streit gerät, tötet er ihn. Ziellos wandert er durch die Stadt, und trifft in einer Bar auf Joe, einen betrunkenen Arbeiter, der Vorurteile gegenüber Schwarzen, Hippies und allen Menschen hat, die nicht in sein Weltbild passen. Joe würde selbst einmal einen von ihnen umbringen, und als Bill Joe den Tod des Freundes seiner Tochter beichtet, kommen die beiden ins Gespräch.
