Regie: Robert Mulligan
New England in den 30er Jahren: die Zwillinge Niles und Holland Perry leben auf der Farm der Familie gemeinsam mit Großmutter Ada ihrem Onkel, der Tante und der schwangeren großen Schwester, solange sich ihre Mutter Alexandra in einem Sanatorium erholt. Holland ist ein echter Tunichtgut, dessen wilde Ideen seinen Bruder und andere immer wieder in ernsthafte Schwierigkeiten bringen, doch Niles hat einen Grund für seine Ernsthaftigkeit: er teilt mit seiner Großmutter die Gabe, sich mittels Astralprojektion in die Sinne anderer Lebewesen versetzen zu können. Doch die Dinge sind viel schlimmer, als sie scheinen und schon bald verursacht Holland den Tod einiger Ansässiger. Als Alexandra zu ihrer Familie heimkehrt, kommen langsam die wahren düsteren Geheimnisse der Familie an die Oberfläche: über das seltsame Verhalten der Zwillinge, den Zusammenbruch der Mutter und den Tod des Vaters...
