Regie: Valerie Weiss
Die 12-jährige Beverly Moody (Gemma Brooke Allen) lebt seit dem Tod ihrer Eltern bei ihrer Großmutter Gail (Julie Bowen), die schwer am Tod ihrer Tochter – Beverlys Mutter – zu kauen hat. Eines Tages findet Beverly eine altes, kaputtes Mixtape, das ihre Eltern aufgenommen haben, als sie selbst noch Jugendliche waren. Beverly ist überzeugt, dass sie durch die Kassette endlich mehr über ihre Mutter und ihren Vater erfahren kann und will herausfinden, welche Songs sie darauf aufgenommen haben. Ihre Suche führt sie zu ihrer schrägen Nachbarin Ellen (Audrey Hsieh), der toughen Nicky (Olga Petsa) und Anti (Nick Thune), der einen Schallplattenladen hat. Sie alle helfen ihr auf ihre Art weiter und freunden sich mit Beverly an. Und schließlich wächst durch Beverlys Suche auch die Beziehung zu ihrer Großmutter...
