Regie: Lisandro Alonso
Ende des 19. Jahrhundert ist der dänische Ingenieur Gunnar Dinesen (Viggo Mortensen) in Patagonien, wo die Armee einen erbitterten Krieg gegen die indigene Bevölkerung vor Ort führt. Die Ureinwohner sollen vertrieben, die Region soll "zivilisiert" werden. Dinesens 15-jährige Tochter Ingeborg (Viilbjork Agger Malling) begleitet ihn und es dauert nicht lange, bis sie das Interesse zweier Männer weckt: Da ist zum einen Lieutenant Pittaluga (Adrian Fondari), der Ingeborg offensiv und lüstern Avancen macht. Zum anderen ist da der junge Soldat Corto, in den sich Ingeborg verliebt. An einem nebligen Morgen brennen die beiden zusammen durch. Dinesen macht sich auf die Suche nach seiner verschwundenen Tochter, wandert einsam durch die leere Landschaft und stößt ab und an auf Spuren eines Soldaten namens Zuluaga, der wahnsinnig wurde…
