Regie: Takashi Miike
Japan vor 100 Jahren. Die Einwohner nahe des Teiches Demon Pond leiden unter der Dürre. Zwei der Einwohner sind der junge Akira und seine Frau Yuri. Akira ist der Hüter des Glockenturms des Dorfes. Eines Abend kommt ein Fremder am Haus von Akira und Yuri vorbei. Überrascht den jungen Mann dort anzutreffen gibt sich der Fremde als als Gakuen aus. Er ist ein alter Schulfreund von Akira. Akira war vor Jahren spurlos verschwunden und erzählt Gakuen nun seine Geschichte.