Regie: Jerkin Saliev
Ein kleines Dorf liegt am malerischen Ufer des Issyk-Kul-Sees. Nazik, ein 7-jähriges Mädchen, lebt dort mit ihrer Mutter Rumiya, einer jungen und kühnen Schönheit. Rumiya arbeitet in einer Forellenzucht. Nach dem Zusammenbruch des Sowjetimperiums kämpft jeder um sein Überleben in dieser abgelegenen Bergregion, in der die „Weltfinanzkrise“ den Einheimischen wenig bedeutet. Nur Nazik lebt weiter in ihrer eigenen Märchenwelt, die sich in ihren Zeichnungen widerspiegelt.